販売プロセス管理システム（セールスポータル支援）（オフショア開発事例）

■概要

保険会社向けの販売プロセス管理システムの開発。販売プロセス及びリードを開発するため、自動で運用管理する。社員にセールスポータルの利用を勧奨するため、顧客はインプレースアプリケーションを集中して使用する。

■課題・対策

課題:

⁠販売管理はレコードとスプレッドシートレポートの手動データ入力に基づいて実施。販売プロセスには、紙ベースの販売プレゼンテーションとイラスト、および手動のアプリケーション提出が殆どであるため、時間がかかり且つ反復的で人的エラーが発生しやすかった。

対策:

⁠モバイルデバイスを介してWeb・アプリベースのプラットフォームを導入。これにより、販売の流動性が高まり、紙のフットプリント、手動記録、スプレッドシート、および人的エラーが削減される。データ分析研究により、販売行動と生産性を向上させることができる。

■NTQの作業範囲

ソリューション提案、コーディング、テスト、メンテナンス

■技術

React JS、Docker Swarm、Ruby on Rail

■主な機能

・アカウント管理、潜在的な顧客の供給元管理、リード管理

・顧客情報管理、ダッシュボード

・アプリケーショントラッキング

・PDF化でのレポート作成・データ活用